Azul garante US$ 200 milhões em aportes com United e American Airlines para fortalecer reestruturação financeira nos Estados Unidos
O aporte irá apoiar a capitalização da Azul na saída do processo de recuperação judicial da Azul nos Estados Unidos, chamado Chapter 11.
O acordo permite que, supervisionada por um tribunal norte-americano, a empresa inicie uma reestruturação financeira enquanto mantêm suas atividades.
“Nos termos dos respectivos EIAs (do inglês aditamentos aos acordos de investimento) e de seus respectivos termos e condições, a American e a United se comprometeram individualmente a realizar investimentos em equity que apoiarão a capitalização da Azul na saída do Chapter 11 e estão integrados ao plano de reorganização da companhia aprovado pela United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York”, diz o comunicado da empresa.
A United fará o aporte no contexto da oferta pública de ações. Que o mercado recebeu (3) e que terá liquidação prevista para 20 de janeiro de 2026.
Por outro lado, sobre o investimento feito pela American Airlines, a expectativa é que ele seja realizado mediante a emissão de bônus de subscrição, “nos termos e condições previstos em um contrato de subscrição de warrants”. Os warrants são títulos de garantia que permitem ao detentor comprar ou vender um ativo.
Além disso, a companhia aérea informou ter celebrado um Acordo de Investimento Adicional com “determinados credores existentes”, assegurando mais US$ 100 milhões dentro da mesma oferta pública.
Processo de reestruturação
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. entrou com o pedido de recuperação judicial em 28 de maio de 2025. E um tribunal dos Estados Unidos aprovou o plano em dezembro.
A companhia informou que o Chapter 11 — processo de reorganização financeira supervisionado pela Corte nos Estados Unidos — permite à empresa reestruturar seu passivo enquanto mantém a operação em curso.
“A Azul utilizará essa estrutura jurídica consolidada para eliminar mais de US$ 2 bilhões de dívidas financeiras, readequar contratos de leasing e otimizar sua frota. Com o objetivo de emergir com maior flexibilidade e sustentabilidade operacional e financeira”, disse a empresa, na época.
Fonte: agência brasil
